IFAに家族信託コンサルが必須なわけ
税理士と家族信託が一見、親和性低い（お互い喰えない関係）というお話しを前にしましたが、IFAと家族信託の親和性はかなり高いと思います。
IFAについてはこちらの記事がまとまっています。とっても分かりやすいです。
とくに、コロナ危機により、新たなチャンスも生まれ始めているようですね。
わたしもこの6月頃からIFAの有力企業の社長訪問してて、とにかくWEB資産運用相談が盛んになっているのを目の当たりにしています。とくに地方在住の投資家に向けたビジネスの隆盛です。
「今までは地銀、または大手金融機関の地方支店など限られた相手とのやりとりだったものが、コロナ自粛により、今後はZoomなどツールによるオンラインでのやり取りが一般化し、地域格差がなくなっていくという。1日に100〜200本の電話、飛び込み営業といった旧態依然のやり方がまだ大手金融機関に残るのに対し、IFAはいち早くDXによる柔軟な対応を可能としているのも強みだ。」
本当にそう思います。
対面の証券会社もDXで変わっていくように感じますが、やはりスピード感と距離感においてIFAは優れていると思います。
地方の家族の家計と東京・大阪で働いている家族の家計を連結させてより強靭な財務基盤を作る。そんな信託財務の機能をいち早く見出して実践しているのもIFAの方々です。
信託財務プランナーにIFAの方々が大変関心を示されているのも納得です。
ファイナンシャルプランナーの財務ナレッジ
ファイナンシャンルアドバイザーの問題解決スキル
信託財務プランナーの財務強靭化スキル
この３つは、現代日本の資産運用パーソナルトレーナーの【三種の神器】だと思います。
I mentioned yesterday that tax accountants and family trusts seem to have a low affinity (a relationship that they cannot eat each other), but I think IFA and family trusts have a high affinity at first glance.
For IFA, this article is organized. Very easy to understand.
Especially, the corona crisis seems to create new opportunities. I’ve been visiting the president of IFA’s leading company since June this year, and I’ve witnessed that WEB asset management consultations have become popular. It’s a local resident investor.
“Up until now, it was an exchange with limited partners such as regional banks or local branches of major financial institutions, but due to self-restraint of corona, online exchange with tools such as Zoom will become general, and the regional gap will disappear. While the old-fashioned method of 100-200 telephones a day and dive-in business still remains at major financial institutions, IFA is one of the strengths of being able to quickly respond flexibly by DX.”
I really think so.
I feel that the face-to-face securities companies will change with DX, but I think IFA is superior in terms of speed and distance.
It’s no wonder that IFA people are showing great interest in trust finance planners.
Financial Planner Financial Knowledge
Problem solving skills of financial advisor
Trust financial planner’s financial resilience skills
I think these three are the [three kinds of sacred instruments] of asset management personal trainers in modern Japan.
